Gamenet Group S.p.A. facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 4 aprile 2018, ha annunciato il lancio di un’offerta di un prestito obbligazionario senior garantito non convertibile per un importo complessivo in linea capitale pari a Euro 225 milioni, con scadenza nel 2023 (le “Nuove Obbligazioni”). Alla data di emissione – si legge in una nota della società – le Nuove Obbligazioni, riservate a investitori qualificati, saranno destinate alla quotazione presso uno o più sistemi multilaterali di negoziazione in Italia o nell’Unione Europea. Le condizioni definitive dell’offerta, determinate successivamente all’esito dell’attività di bookbuilding, saranno comunicate dalla Società non appena disponibili. I proventi derivanti dall’emissione delle Nuove Obbligazioni saranno utilizzati dalla Società per finanziare il rimborso definitivo di tutte le obbligazioni senior garantite di ammontare nominale Euro 200 milioni emesse in data 3 agosto 2016 dalla Società (le “Obbligazioni Esistenti”), il rimborso delle linee di credito attualmente in essere ai sensi del contratto di finanziamento revolving sottoscritto il 19 luglio 2016 e talune commissioni e spese connesse a quanto precede. Inoltre, la Società ha comunicato le condizioni e i termini definitivi dell’operazione di rimborso anticipato delle Obbligazioni Esistenti tramite la comunicazione (la “Conditional Notice of Redemption”) pubblicata sul sito internet della Società, sul sito internet della Borsa del Lussemburgo e inviata ai portatori delle Obbligazioni Esistenti tramite i sistemi di clearing. Il rimborso anticipato delle Obbligazioni Esistenti, come previsto dalla Conditional Notice of Redemption, è soggetto all’emissione delle Nuove Obbligazioni. lp/AGIMEG
Gamenet Group lancia nuovo prestito obbligazionario senior garantito non convertibile
