Gamma Intermediate S.à r.l. ha completato il collocamento di 20 milioni di azioni di Lottomatica, rappresentanti circa il 7,9% del capitale sociale di Lottomatica, attraverso un collocamento privato mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding.
Il prezzo di vendita del Collocamento determinato nel contesto dell’offerta, tramite accelerated bookbuilding, rivolta agli investitori istituzionali è stato fissato ad euro 10,90 per Azione, con il settlement previsto per il giorno 21 marzo 2024 o intorno a tale data.
Gamma Intermediate – si legge in una nota diffusa da Lottomatica – manterrà una partecipazione pari al 57,4% del capitale sociale di Lottomatica dopo il completamento del Collocamento.
Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 60 giorni per le proprie rimanenti Azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte dei Joint Global Coordinators e ad alcune altre deroghe consuete.
Barclays Bank PLC e Deutsche Bank AG agiscono nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e Apollo Capital Solutions, BNP PARIBAS, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Jefferies, Morgan Stanley e UniCredit, agiscono nel ruolo di joint bookrunners BTIG e Siebert in qualità di co-managers. cdn/AGIMEG
