Lottomatica si prepara a sbarcare in Borsa fra la fine di aprile e l’inizio di maggio. L’obiettivo dell’approdo in Piazza Affari è quello di realizzare un aumento di capitale da almeno 425 milioni di euro dal collocamento sul mercato primario, destinato in larga parte ad abbattere il debito.
A seguito del repentino rialzo dei tassi d’interesse, infatti, la leva finanziaria è diventata più costosa e Lottomatica intende ridurla da oltre 1,6 a circa 1,3 miliardi. Al contempo, l’operazione prevede la vendita di azioni da parte di Apollo, il fondo di investimento americano proprietario di Lottomatica.
Secondo le prime simulazioni – riporta La Stampa -, il gruppo potrebbe spuntare una valutazione fra i 4 e i 5 miliardi che lo collocherebbe fra le prime 40 società per capitalizzazione di Borsa Italiana.
Il gruppo guidato da Guglielmo Angelozzi ha registrato un primo trimestre in crescita: la raccolta scommesse è aumentata del 33% a 7,3 miliardi, determinando così un aumento dei ricavi del 20% a oltre 420 milioni e del reddito operativo del 25% a 156 milioni.
L’obiettivo di Lottomatica è quello di realizzare, entro fine anno, un fatturato intorno agli 1,6 miliardi di euro con un margine sui costi di 550-570 milioni, per circa metà proveniente dalle attività online.
Lottomatica ha inoltre ricevuto da alcune banche l’impegno a fornire un prestito fino a 1,1 miliardi volto a rifinanziare alcune obbligazioni con scadenza nel 2025. cdn/AGIMEG