Kindred sale nella Borsa di Stoccolma sospinta dall’Opa della Francaise des Jeux. Il titolo dell’operatore ha registrato un rialzo del 16,6% a 121,82 corone svedesi, il maggiore dell’indice Stoxx Europe 600, mentre FDJ a Parigi avanza del 5% a 36,08 euro, grazie anche ai favorevoli dati preliminari del 2023.
La Francaise des Jeux ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto su Kindred sulla base di un valore aziendale di 2,6 miliardi di euro. L’Opa valuta la società svedese 130 corone svedesi per azione, pari a un premio del 24% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì, del 35% sulla media ponderata degli ultimi 30 giorni e del 36% sulla media di 90 giorni.
Alcuni azionisti – riporta Borsa Italiana -, ovvero Corvex Management, Premier Investissement, Eminence Capital, Veralda Investment e Nordea, che controllano nell’insieme il 27,9% del capitale, si sono impegnati ad apportare le loro quote all’Opa.
“Questa transazione darà vita ad un campione europeo del gaming con le capacità finanziarie e strategiche per espandere la sua presenza globale”, ha commentato il ceo di Kindred Nils Anden. “Viste le loro rispettive storie e i loro punti di forza strategici, FdJ e Kindred sono altamente complementari”, ha dichiarato la presidente e ceo di FDJ, Stephane Pallez, sottolineando che Kindred “è perfettamente allineata con la strategia del gruppo francese” e darà al gruppo “un profilo equilibrato e bilanciato, basato su vari pilastri: le attività in monopolio, principalmente le lotterie sullo storico mercato francese e da novembre anche quello irlandese e le attività di gaming e le commesse sportive online aperte alla competizione in Europa”.
L’operazione dovrebbe permettere un aumento a due cifre degli utili per azione dal primo anno post-integrazione e nella stessa misura del dividendo per azione. Il pay-out è indicato pari al 75% dell’utile netto rettificato. Nel 2023, Kindred ha realizzato un fatturato al netto delle tasse sul gioco di 893 milioni di sterline (circa 1 miliardo di euro) e l’Editda è stato pari a 205 milioni di sterline, con un margine del 23%.
FDJ ha anche annunciato di avere realizzato nel 2023 un fatturato di 2,62 miliardi di euro, in aumento del 6,5% rispetto al 2022. Su base comparabile, i ricavi del gruppo sono aumentati del 2,8%. L’Ebitda ricorrente ha raggiunto 675 milioni di euro nel 2023, riflettendo un margine del 25,1%, dopo 590 milioni e 24% nel 2022. cdn/AGIMEG
