Sisal ha messo sul mercato il bond per un importo benchmark di 275 milioni di euro. I titoli – che hanno durata di 5 anni, con scadenza quindi nel 2017 – promettono un rendimento del 7,5-7,75%. I libri per la raccolta ordini sono stati aperti oggi e verranno chiusi domani alle 11,00. Sisal si riserva l’opzione per il ritiro anticipato tra 18 mesi. L’operazione è curata da un pool di banche – tra cui Banca Imi, Credit Agricole, Mizuho, Rbs e UniCredit – con la Deutsche Bank nella veste di lead manager. Moody’s ha assegnato al bond un rating provvisorio di B1 con outlook stabile. rg/AGIMEG