Lottomatica Group S.p.A., holding company di Lottomatica S.p.A, uno dei principali operatori del settore del gioco italiano, ha annunciato che in data 20 aprile 2023, Borsa Italiana S.p.A. ha approvato l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana. A seguito dell’ammissione a quotazione, la Società ha presentato domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan.
Inoltre, la Società annuncia che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) ha approvato il prospetto di quotazione (il “Prospetto”) relativo all’ammissione a quotazione delle Azioni su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Milan”).
Il Prospetto è stato pubblicato in conformità alla normativa vigente e reso disponibile presso la sede legale della Società, sita in Via degli Aldobrandeschi, n. 300, 00163 – Roma, Italia, nonché sul sito internet della Società.
Inoltre, è prevista un’offerta di Azioni ai fini dell’ammissione alla negoziazione delle stesse su Euronext Milan per un controvalore massimo di 600 milioni di euro e sarà costituita da (i) Azioni di nuova emissione offerte dalla Società (le “Nuove Azioni in Offerta”) per un controvalore massimo di circa 425 milioni di euro, rinvenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; e (ii) Azioni esistenti per un controvalore massimo di circa 175 milioni di euro detenute e offerte da Gamma Topco S.à r.l. (l’”Azionista Venditore”) (le “Azioni in Offerta” e, insieme alle Nuove Azioni in Offerta, le “Azioni Oggetto dell’Offerta”).
Inoltre, l’Azionista Venditore ha accordato a Goldman Sachs International, in qualità di stabilization manager (lo “Stabilization Manager”), per conto degli Underwriters (come di seguito definiti), un’opzione, esercitabile in tutto o in parte durante un periodo di 30 giorni di calendario dopo la prima data di negoziazione delle Azioni in Offerta su Euronext Milan, per l’acquisto di un massimo di n. 10.000.000 Azioni aggiuntive (sulla base del prezzo minimo dell’intervallo di valorizzazione dell’Offerta) e di n. 8.181.819 Azioni aggiuntive (sulla base del prezzo massimo dell’intervallo di valorizzazione dell’Offerta) (le “Azioni in Sovra-Allocazione”), fino ad un massimo di circa il 15% delle Azioni Oggetto di Offerta (l’“Opzione di Over Allotment”).
Il numero finale di Azioni Oggetto di Offerta e di Azioni in Sovra-Allocazione dipenderà dal prezzo finale di Offerta. Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan e UniCredit agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners (i “Joint Global Coordinators”), Apollo Capital Solutions, Banca Akros, BNP Paribas e Mediobanca agiscono in qualità di joint bookrunners (i “Joint Bookrunners” e, insieme con i Joint Global Coordinators, gli “Underwriters”) ed Equita SIM agisce in qualità di co-manager (“Equita” e, insieme con gli Underwriters, le “Banche”). Credit Suisse agisce come advisor finanziario e UniCredit come listing agent.
Latham & Watkins e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison sono i legal advisor della Società e Linklaters è l’advisor legale delle Banche.
