GTECH S.p.A. annuncia il collocamento di obbligazioni senior garantite, in euro e in dollari, per un ammontare complessivo di circa 5 miliardi di dollari (corrispondenti a circa 4,3 miliardi di euro al tasso di cambio attuale), soggetto alle condizioni di mercato e alle condizioni di chiusura, come parte del finanziamento per l’acquisizione di International Game Technology (NYSE: IGT). Il collocamento sarà condotto per mezzo di una società veicolo, Cleopatra Finance Limited, che depositerà in escrow i proventi delle obbligazioni fino al perfezionamento dell’acquisizione di IGT. GTECH S.p.A. si fonderà in Georgia Worldwide PLC in corrispondenza con l’acquisizione di IGT e si quoterà presso la New York Stock Exchange. In quel momento Georgia Worldwide PLC diventerà l’emittente delle obbligazioni e utilizzerà i proventi del collocamento per pagare il corrispettivo in contanti dell’acquisizione di IGT, i costi relativi all’acquisizione e per rifinanziare una parte del debito esistente di GTECH e di IGT. È stato al momento previsto che le obbligazioni saranno denominate in dollari (circa 3,5 miliardi di dollari) e in euro (circa 1,25 miliardi di euro). È stata presentata richiesta di ammissione alla quotazione delle obbligazioni presso l’Irish Stock Exchange. cz/AGIMEG