Giochi, Codere punta ad aumento capitale per 495 milioni di euro e alla creazione di una Newco

La Giunta degli azionisti di Codere approverà il mese prossimo la creazione di una nuova società partecipata (Newco) alla quale trasmettere l’intero patrimonio per ristrutturare l’azienda. La giunta straordinaria degli azionisti si riunirà il prossimo 4 dicembre, al massimo il giorno seguente in seconda convocazione, secondo quanto si apprende dalla documentazione inviata dal colosso spagnolo del gioco alla Commissione Nazionale del mercato dei Valori (CNMV). In quell’occasione, gli azionisti voteranno anche un aumento di capitale di 495 milioni di euro mediante l’emissione di 2.474 milioni di nuove azioni ordinarie del valore nominale di 0,2 euro ciascuna. L’obiettivo è capitalizzare i diritti di credito derivanti da due emissioni di buoni senior, uno del valore di 760 milioni di euro all’8,25% di interessi e uno da 272 milioni di euro al 9,25% emessi da Codere Finance Luxembourg. Codere, che ha ridotto le proprie perdite del 25% nel primo semestre dell’anno a 48,7 milioni di euro, ieri è cresciuto in Borsa del 4,4% fino a 1,19 euro. lp/AGIMEG