Facendo seguito alla comunicazione di avvenuta presentazione in data 14 settembre 2017 della domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Gamenet Group S.p.A. sul MTA, eventualmente segmento STAR e della relativa domanda di approvazione della nota informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi, la Società ha comunicato che: “la Quotazione prevede un collocamento massimo del 46% del capitale della Società, ivi incluso anche l’eventuale esercizio dell’opzione Greenshoe pari al 6% del capitale sociale, che avrà ad oggetto azioni Gamenet Group poste in vendita da TCP Lux Eurinvest S.à r.l., che possiede circa il 79% del capitale sociale della Società, e da Intralot Italian Investments B.V, che ne possiede il 20%”. TCP Lux Eurinvest S.à r.l e Intralot Italian Investments B.V. avranno la facoltà di incrementare il quantitativo di azioni oggetto del Collocamento fino ad un massimo del 65% del capitale della Società. È previsto che Gamenet Group e gli azionisti venditori assumano impegni di lock-up in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni, per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni. Il Collocamento sarà riservato esclusivamente a investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dell’United States Securities Act del 1933. Il Collocamento sarà avviato compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario e, ove ne ricorrano i presupposti, segmento STAR, nonché al rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione del documento di registrazione, della nota informativa e della nota di sintesi da parte della Consob. Nell’ambito della Quotazione, Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo), Credit Suisse Securities (Europe) Limited e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. UniCredit Corporate & Investment Banking agisce anche in qualità di sponsor. Banca Akros S.p.A. agisce in qualità di co-lead manager. lp/AGIMEG
