Lottomatica S.p.A. ha annunciato l’emissione di obbligazioni per un importo nominale complessivo di 1.115.000.000 euro, costituite da Senior Secured Notes 2028 (Obbligazioni a Tasso Fisso) e Senior Secured Floating Rate Notes con scadenza 2028 (Obbligazioni a Tasso Variabile) in un’offerta che sarà esente dagli obblighi di registrazione del Securities Act del 1933. E’ quanto si legge in un comunicato emanato dalla società.
Lottomatica prevede di depositare i proventi lordi dell’offerta in un conto di deposito a garanzia e, una volta liberati, tali proventi saranno utilizzati, insieme al contante disponibile, per finanziare il rimborso di 200.000.000 euro dovuti in base alle precedenti obbligazioni con scadenza 2025. Le Obbligazioni – precisa Lottomatica – sono state offerte solo a soggetti ragionevolmente ritenuti acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A ai sensi del Securities Act. Le Obbligazioni non sono destinate ad essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a qualsiasi investitore all’interno dello Spazio Economico Europeo o del Regno Unito. ac/AGIMEG
