Sono stati firmati oggi dei contratti con cui alcuni investitori (i “Note Purchasers”) si sono impegnati a sottoscrivere interamente un prestito obbligazionario non subordinato, non convertibile e non garantito per un importo complessivo in linea capitale di Euro 35 milioni. E’ quanto comunica Snai in una nota precisando che i proventi del Prestito Obbligazionario saranno utilizzati per rifinanziare la Società in seguito al pagamento di 43.800.821,92 euro effettuato il 4 novembre scorso per il condono sulle maxipenali delle newslot. Il prestito è suddiviso in due serie di obbligazioni (“Serie A” e “Serie B”), la cui emissione è stata deliberata in data 5 novembre 2013 dal Consiglio di Amministrazione della Società. Le obbligazioni “Serie A”, per un importo complessivo di 15 milioni di euro, hanno un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale; una scadenza a 12 mesi, salve le previsioni di rimborso e riscatto anticipato e salva l’opzione di estensione della data di scadenza previste dal regolamento del Prestito Obbligazionario; una cedola (trimestrale): Euribor 3 mesi + 600 bps (con un incremento trimestrale di ulteriori 50 bps fino alla scadenza, fino ad un massimo di 800 bps). Le obbligazioni “Serie B”, per un valore di 20 milioni di euro, hanno un prezzo di emissione: pari al 96% del valore nominale; una scadenza: 18 mesi dall’emissione, salvo le previsioni di rimborso e riscatto anticipato previste dal Regolamento del Prestito Obbligazionario; una cedola (trimestrale): Euribor 3 mesi + 800 bps (con un incremento trimestrale di ulteriori 50 bps fino alla scadenza, fino ad un massimo di 1000 bps). lp/AGIMEG
