GTECH S.p.A. ha annunciato oggi che il 13 febbraio 2015 si è chiusa l’offerta delle seguenti obbligazioni senior garantite:
Obbligazioni senior garantite al 5,625% con scadenza 2020 per un ammontare complessivo di $600.000.000
Obbligazioni senior garantite al 6,250% con scadenza 2022 per un ammontare complessivo di $1.500.000.000
Obbligazioni senior garantite al 6,500% con scadenza 2025 per un ammontare complessivo di $1.100.000.000
Obbligazioni senior garantite al 4,125% con scadenza 2020 per un ammontare complessivo di €700.000.000
Obbligazioni senior garantite al 4,750% con scadenza 2023 per un ammontare complessivo di €850.000.000
Come già annunciato, GTECH utilizzerà i proventi del collocamento per pagare parte del corrispettivo in contanti dell’acquisizione di International Game Technology, le spese relative all’acquisizione e possibilmente rifinanziare una parte del debito esistente di GTECH e IGT. A seguito della chiusura dell’offerta, il prestito ponte senior a 364 giorni per finanziare l’acquisizione di IGT (che era stato ridotto da circa $10,7 miliardi a circa $4,9 miliardi) è stato estinto. rg/AGIMEG
