Gamenet Group S.p.A., società capogruppo di una tra le principali concessionarie italiane del gioco pubblico, ha annunciato oggi il closing dell’offerta di €200 milioni di obbligazioni Senior Secured . Le Obbligazioni sono state emesse il giorno 20 Luglio 2016 ad un prezzo equivalente al valore nominale con coupon del 6.00%. L’offerta ha riscontrato una notevole successo sui mercati finanziari, risultando sottoscritta piu’ di 7 volte il valore nominale, permettendo inoltre alla Societa’ di effettuare il pricing delle Obbligazioni a un coupon storicamente basso. Le Obbligazioni aumentano considerevolmente la flessibilita’ finanziaria e le fonti di liquidita’. I proventi derivanti dall’offerta delle Obbligazioni saranno utilizzati per rifinanziare l’indebitamento esistente di una delle società facenti parte del gruppo della Società, Gamenet S.p.A. attraverso un’offerta di ri-acquisto (tender offer) annunciata il 15 Luglio 2016 e un avviso di rimborso condizionato (conditional notice of redemption), entrambi riferiti alle €200 milioni di obbligazioni Senior Secured con interessi pari al 7.25% con scadenza 2018. “Siamo particolarmente soddisfatti di quest’operazione, che ha visto un ottimo riscontro sia da parte del mercato sia da parte delle rating agencies che hanno riconosciuto i risultati ottenuti dal Gruppo nell’ultimo anno e mezzo effettuando un upgrade del rating o dell’outlook.”, ha dichiarato Guglielmo Angelozzi, Amministratore Delegato di Gamenet Group. “Con l’attuale struttura finanziaria abbiamo tutti gli strumenti per focalizzarci sull’implementazione del nostro Piano Industriale orientato alla crescita ed al consolidamento del mercato.” Credit Suisse, UniCredit Bank, Banca IMI, Jefferies e UBS Investment Bank agiscono in qualità di Joint Bookrunners delle Obbligazioni. es/AGIMEG
