GTECH S.p.A e la controllata GTECH Corporation ieri hanno sottoscritto un contratto di finanziamento senior da $2,6 miliardi, della durata di cinque anni, con un sindacato di 20 banche guidato da J.P. Morgan Limited e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di Global Coordinators, Bookrunners e Mandated Lead Arrangers. Royal Bank of Scotland plc agirà in qualità di Agent e Issuing Agent e KeyBank National Association in qualità di Swingline Agent. L’ammontare dell’impegno finanziario delle banche è così distribuito geograficamente: Europa continentale, esclusa l’Italia – 46%; Italia – 21%; Nord America – 21% e Regno Unito – 12%. Il contratto prevede una linea di credito revolving multi-valuta destinata a GTECH Corporation dell’importo di $1.400 milioni e una linea di credito revolving multi-valuta destinata a GTECH S.p.A dell’importo di €850 milioni. Al completamento della già annunciata fusione di GTECH S.p.A. in Georgia Worldwide PLC (NewCo), – la “Fusione GTECH” – NewCo potrà accedere a entrambe le linee di credito. Inoltre, al completamento della già annunciata acquisizione di International Game Technology (IGT), – l’“Acquisizione di IGT” – la linea di credito in dollari destinata a GTECH Corporation sarà aumentata a $1.500 milioni e IGT potrà accedere a tale linea di credito. A causa di una domanda superiore alle attese, l’importo complessivo delle due linee di credito è stato aumentato rispetto all’iniziale richiesta di $2.000 milioni. Le linee di credito revolving saranno utilizzate per finalità aziendali di carattere generale, inclusa l’estinzione dell’attuale contratto di finanziamento a termine e revolving multi-valuta di GTECH S.p.A. e GTECH Corporation (la cui scadenza è prevista a Dicembre 2015), nonché il rifinanziamento di obbligazioni emesse da GTECH SpA. Una volta completata l’Acquisizione di IGT, la linea di credito in dollari destinata a GTECH Corporation sarà anche utilizzata per estinguere le attuali linee di credito revolving in capo a IGT. Le linee di credito revolving saranno integralmente e incondizionatamente garantite da GTECH S.p.A (o da NewCo, una volta completata la Fusione GTECH) oltre che, alle condizioni tipiche per operazioni di questo tipo, da GTECH Corporation e da alcune delle altre controllate di GTECH S.p.A (o da NewCo, una volta completata la Fusione GTECH). Alle linee di credito revolving sarà applicato un tasso di interesse variabile sulla base di determinati livelli di rating di credito e le stesse saranno soggette a restrizioni e impegni standard per operazioni dello stesso tipo. lp/AGIMEG
