Gtech: Accordo da 4,7 miliardi per l’acquisizione di International Game Techonology (IGT). Nasce il leader mondiale del settore giochi

GTECH S.p.A.  ha sottoscritto un accordo per la fusione con International Game Technology, Inc. (NYSE: IGT), leader globale nel settore dei casinò e del social gaming con sede a Las Vegas, Nevada, USA. Ai sensi di tale accordo, IGT e GTECH confluiranno in una holding di nuova costituzione di diritto inglese (NewCo). Per ogni azione ordinaria di IGT, i loro azionisti riceveranno $13,69 in contanti e 0,1819 azioni di NewCo (concambio soggetto ad aggiustamento), per un importo complessivo di $18,25 per azione. Agli azionisti di GTECH verrà assegnata una nuova azione ordinaria di NewCo per ogni azione GTECH posseduta. Il valore complessivo dell’operazione è di circa 6,4 miliardi di dollari (4,7 miliardi di euro, al cambio di 1,36), comprensivi della stima di circa 1,75 miliardi di dollari (1,29 miliardi di euro) di debito netto esistente in IGT. L’operazione crea un’azienda leader a livello mondiale nell’intera catena del valore nel settore dei giochi, con un posizionamento unico per capitalizzare le opportunità nei diversi settori del mercato globale. La nuova società combina eccellenti contenuti di gioco, comprovate competenze come operatore e le migliori soluzioni tecnologiche per il segmento on-line, e mette a fattor comune il prezioso archivio di giochi e la qualità manifatturiera di IGT con le competenze da operatore e la solida tecnologia di GTECH nelle lotterie e nei servizi commerciali. L’accordo darà vita ad una realtà con dimensioni competitive in tutti i segmenti di mercato, in tutte le aree geografiche e in tutte le diverse linee di prodotto. Si prevede che entro il terzo anno dal perfezionamento della fusione si possano generare oltre $280 milioni (oltre €200 milioni) di sinergie annue.  Il gruppo risultante dalla fusione avrebbe più di 6 miliardi di dollari di ricavi e più di 2 miliardi di dollari di EBITDA sulla base dei dati aggregati degli ultimi 12 mesi al 31 marzo 2014, a tassi di cambio correnti. E’ previsto che la nuova entità generi un flusso di cassa significativo e l’operazione sarà immediatamente accrescitiva a livello di cash EPS. lp/AGIMEG