SNAI S.p.A.- Società controllata da Global Games S.p.A. – ha sottoscritto un accordo con OI Games S.A. e OI Games 2 S.A., soci di maggioranza di Cogemat S.p.A. che, all’avverarsi di una serie di condizioni sospensive, porterà all’integrazione delle attività del Gruppo Cogemat/Cogetech con le attività del Gruppo SNAI attraverso un’operazione di conferimento nel capitale sociale di SNAI. Lo annuncia la Snai in una nota. “Attraverso questa operazione – spiega Giorgio Sandi, Presidente e Amministratore Delegato di SNAI – creeremo il primo polo quotato in Italia dedicato all’entertainment, leader nel mercato delle scommesse e co-leader nel segmento delle gaming machines. L’operazione, che ha una forte valenza industriale, ci permetterà di creare un’importante integrazione fra i punti vendita e le reti delle due Società, ma anche di ottenere un mix equilibrato in termini di business tra l’attività legata al mondo delle scommesse e quello delle macchine da gioco nonché di cogliere al meglio le opportunità offerte dal canale on-line e mobile”. “Abbiamo raccolto la sfida di un mercato in profondo mutamento unendo le forze in un progetto, partito da lontano, definito negli ultimi mesi e al quale abbiamo dedicato tutti i nostri sforzi” – ha aggiunto Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Cogemat. “Siamo molto soddisfatti – continua Schiavolin – perché la dimensione e le risorse a disposizione del nuovo gruppo ci permetteranno di essere ancora più competitivi e un partner ancora più credibile e affidabile per tutti gli stakeholder, dalla filiera alle Istituzioni. La combinazione prevista dall’operazione annunciata oggi avrà l’effetto di creare un importante gruppo italiano, con sede tra la Toscana, Roma e Milano che, nel complesso, costituirà una rilevante realtà imprenditoriale sia in termini occupazionali diretti ed indotti che di raccolta erariale.”
L’operazione di integrazione – che, ad avveramento di una serie di condizioni sospensive, potrebbe chiudersi entro settembre 2015 – creerà il primo polo quotato in Italia dedicato all’entertainment.e consentirà al Gruppo SNAI di consolidare la propria posizione nel segmento delle gaming machines (che rappresenta complessivamente poco meno del 60% della raccolta giochi in Italia con circa 48 miliardi di Euro nel 2013, rispetto a un totale di circa 85 miliardi di Euro per l’intero settore) diventando, così, co-leader del mercato con una quota oltre il 15%, oltre a rafforzare la leadership del Gruppo nel segmento delle scommesse ippiche e sportive e di affermarsi come leader del gioco non in monopolio in Italia. Ad esito dell’effettiva integrazione, gli attuali azionisti di Cogemat (società capogruppo del gruppo Cogetech) deterranno una partecipazione composta da n. 71.602.410 azioni SNAI di nuova emissione (le “Nuove Azioni SNAI”) valorizzate in via indicativa tra Euro 1,81 e Euro 2,02, pari al 38% del capitale di SNAI post aumento di capitale, a fronte di una preliminare valorizzazione (i.e. equity value del 100% del capitale sociale) del Gruppo Cogemat ricompresa in un range tra Euro 130 milioni ed Euro 145 milioni. In dettaglio, la proposta formulata da OI Games S.A. e OI Games 2 S.A (i “Soci di Maggioranza”) e approvata il 5 maggio scorso dal Consiglio di Amministrazione di SNAI, prevede che, previo parere favorevole del comitato parti correlate di SNAI ed esito positivo della due diligence, venga stipulato, un accordo di investimento tra SNAI e tutti i soci di Cogemat avente ad oggetto i termini e le condizioni dell’Operazione (l’“Accordo di Investimento”).
L’Accordo di Investimento dovrà contenere, tra l’altro: l’impegno da parte dei soci di Cogemat a conferire in SNAI l’intero capitale sociale di Cogemat, a liberazione di un deliberando aumento di capitale in natura di SNAI a mente dell’art. 2441, comma 4, cod. civ. per complessive n. 71.602.410 azioni ordinarie SNAI di nuova emissione (pari al 38% del capitale sociale di SNAI post Aumento di Capitale); la disciplina relativa alla gestione delle attività ordinarie di Cogemat e delle sue società controllate e/o partecipate nelle more del Conferimento; e idonei impegni di non concorrenza e di lock up in capo ad alcuni dei soci conferenti. (segue)
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