Giochi, Gtech sottoscrive finanziamento term loan da 800 milioni di euro. Ridotto nuovamente il prestito ponte  per l’acquisizione di Igt

Gtech S.p.A ha sottoscritto un contratto di finanziamento senior da €800 milioni della durata di quattro anni con BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e  UniCredit. Il contratto prevede due linee di credito term loan destinate a Gtech, ciascuna pari a €400 milioni, che potranno essere utilizzate per finalità aziendali di carattere generale, incluso il rimborso dell’indebitamento esistente. Al completamento della già annunciata fusione di Gtechin Georgia Worldwide PLC (“NewCo”), che viene effettuata in connessione all’acquisizione da parte di  Gtech di International Game Technology (“IGT”), Newco diventerà prenditore della prima linea di credito term loan e una primaria controllata operativa italiana diventerà prenditore dell’altra linea di credito term loan. Fatte salve le usuali limitazioni, entrambe le linee di credito saranno integralmente e incondizionatamente garantite da Gtech Corporation e, una volta completata la fusione di Gtech in NewCo, saranno integralmente e incondizionatamente garantite da alcune controllate di NewCo. Al completamento della fusione di Gtechin NewCo, la linea di credito term loan in relazione alla quale il prenditore sarà la primaria controllata operativa italiana sarà integralmente e incondizionatamente garantita da NewCo. Le linee di credito saranno integralmente rimborsate alla scadenza e ad esse sarà applicato un tasso di interesse variabile sulla base di determinati livelli di rating creditizio. Il contratto di finanziamento è soggetto a restrizioni e impegni standard che sono sostanzialmente identici a quelli del contratto di finanziamento revolving del 4 novembre 2014, relativo alle linee di credito revolving multi-valuta destinate a GTECH  e a GTECH Corporation. A seguito dell’esito dell’offerta di acquisto e della procedura di consent solicitation rispetto alle “€750,000,000 Subordinated Interest-Deferrable Capital Securities due 2066”, l’impegno relativo al prestito ponte senior a 364 giorni a favore di Gtech (il “Prestito Ponte”) per finanziare l’acquisizione di IGT è stato ulteriormente ridotto a $ 4,9 miliardi (l’ammontare originario era $10,7 miliardi). lp/AGIMEG